Restez En Contact avec vos clients avec le module CRM d'odoo

Les entreprise de nos jours, ont de plus en plus une orientation axée sur les clients plutôt que sur les produits. 

Dans cette réflexion, l'entreprise doit avoir un système puissant qui permet de gérer la relation avec   ces clients, en les  fidélisant , en  leur apportant  de la valeur pour chaque service offert  et en  rendant  humaine cette relation.

Le système qui permet de gérer la relation clients, est appelé GRC (Gestion des Relations clients) ou CRM (Customent Relationship Management ) en Anglais.

Plusieurs définitions existent , qui essayent de décrire  au mieux ce qui est le CRM, parmi celles-ci, je trouves la définition ci-dessous  plus pertinente : 

Le CRM se trouve dans l'intersection de plusieurs disciplines destinées à la relation entre l'entreprise et ces clients. Parmi ces disciplines, on trouve le télémarketing, la téléassistance, le marketing , la force des ventes etc.

Le CRM odoo, est un outil puissant qui comporte toute les outils nécessaires à une  gestion  optimale de la relation avec les  clients,  à travers la création facile des contacts, et des prospect, la visualisation graphique des étapes du processus de votre Pipeline et plusieurs options qu'on va découvrir à travers cet article.

Après l'installation de l'application CRM d'odoo, vous aurez la possibilité d'accès à votre interface CRM,   on allant sur le menu puis sur CRM.

Comme vous pouvez remarquer , odoo , affiche par défaut votre pipeline , en activant par défaut le filtre dans la barre de rechercher (Mes Pipelines) , nous expliqueront  en détaille  par la suite la notion pipeline.

Chaque élément d'un groupe commercial , aura la vision uniquement sur  sa propre pipeline,  sauf les gestionnaires qui ont la visibilité sur toute les pipelines de l'équipe. 

Mais avant de commencer l’utilisation de note CRM, nous allons configurer note CRM, par des paramètres qu'on va s'en servir plus tard . 

Configuration générale :  Dans le menu CRM allez sur le sous menu Configuration - puis sur configurations une autre fois. plusieurs configurations sont possibles , dans notre exemple nous allons ajouter une autre étape de validation des opportunités commerciales , qu'est la possibilité de créer des pistes.

Pour se faire nous allons cocher l'option Piste et cliquer sur enregistrer , un autre sous menu appelée pistes, sera ajouter aux composants de notre CRM, qui permet la gestion des pistes.

Configuration des équipes commerciales :  Dans le menu CRM allez sur le sous menu Configuration - puis sur équipes commerciales . 

odoo créer pour vous l'équipe par défaut europe, vous pouvez la modifier , comme vous pouvez ajouter autant d'équipes que vous le souhaitez.

Vous pouvez bien sur définir le chef d'équipe et d'autres information pour chaque équipe commerciale.

Configuration des types des activités  :  Dans le menu CRM allez sur le sous menu Configuration - puis sur type d'activités  . 

odoo définit par défaut une liste d'activités qui permet de gérer plusieurs possibilités d’activités commerciales. vous pouvez ajouter d'autres activités mais le nombre d''activités par défaut suffira largement.

Configuration des étiquettes   :  Dans le menu CRM allez sur le sous menu Configuration - puis sur Étiquettes   

Les étiquettes sont très utiles lorsque vous voulez classifier vos opportunités ou clients,  et d'avoir  l'information qui pourra vous servir à identifier chaque client ou opportunités , nous allons créer pour notre exemple : important, consultant, fabricant, etc .. 

 Configuration des motifs de pertes    :  Dans le menu CRM allez sur le sous menu Configuration - puis sur Motifs de perte. 

Lorsque vous perdez des opportunités , il est important d'enregistrer le motif de perte, par défaut odoo créer pour vous certains raisons, de perte. Vous pouvez ajouter d'autres motifs si vous le souhaitez 

En cliquant dur l'application CRM, odoo affiche votre pipeline , qui permet de visualiser les différents opportunités avec leurs états d'avancement .

odoo permet d'afficher , clairement toute les opportunités que vous créez  avec vos clients, sous forme de  pipeline,  en les repartant sur des colonnes . Chaque colonne représente une étape du processus   de création des opportunités.

Odoo définit par défaut des étapes simples , (Nouveau, qualifié proposition, puis soit gagné soit perdu) .
Ces étapes peuvent être modifiées en leur affectant d'autres noms. vous pouvez également supprimer une étape ou ajouter une autre étape en cliquant simplement , en haut des étapes sur le signe + ,  pour ajouter , modifier ou supprimer  l'étape en cours.
Créer une opportunité : pour créer une opportunité il suffit de cliquer sur le bouton créer, ou  sur le symbole + , une sous fenêtre s'affiche vous demandant d'introduire le nom de l’opportunité, le client , le revenu espéré et la notification que vous donnez à cette opportunité.

Dans notre exemple , nous allons créer l'opportunité Espace de travail individuel, pur le client Distri-Meuble , le revenu de espéré de cette opportunité est de 35 000, 00 DA , et  la notation est de 02 étoiles. 
Menu contextuel opportunité  :  à coté de chaque opportunité , vous pouvez cliquer sur les trois points  en haut à droite , pour dérouler le sous menu contextuel, qui vous permettra de modifier, supprimer ou de donner une couleur pour différencier vos opportunités. 

Informations détaillés sur une opportunité  :  à coté de notre opportunité Espace de travail individuel, cliquer le sous menu  puis sur modifier , la fenêtre suivante sera affichée.

Nous avons déjà remplir les informations de base, vous pouvez ajouter d'autres détailles concernant votre opportunité , par exemple la probabilité, la date de clôture prévu, le vendeur,les étiquettes de cette opportunité, ... 

Ajouter un Devis à une opportunité : sur notre pipeline, cliquer sur l' opportunité Espace de travail individuel, dans le tableau de bord en haut à droite cliquer sur Devis pour ajouter un nouveau Devis.

Dans la fenêtre qui s'affiche , choisir le produit Espace de travail individuel, et définissez le pris , puis cliquer sur sauvegarder . (pour plus de détailles sur la création des devis , vous pouvez consulter l'un article : la gestion des vente avec odoo). 
Ajouter une rendez vous à  une opportunité  :  sur notre pipeline, cliquer sur l' opportunité Espace de travail individuel, dans le tableau de bord en haut à droite cliquer sur réunion, pour ajouter une nouvelle Réunion.

Définissez la date et l'heure de la réunion. Cette réunion par exemple une démonstration du produit espace de bureau individuel, pendant trois heures. 

Pour modifier ou ajouter d'autre information sur la réunion vous pouvez cliquer sur l'agenda sur le rendez vous en cours, puis sur le bouton modifier, pour ajouter d'autres informations , comme les étiquettes, le lieu, les rappels, ...

Passer une opportunité  d'une étape à une autre étape   :  pour passe  une opportunité d'une étape à une autre, vous pouvez simplement cliquer /déplacer l’opportunité sur la colonne de l'étape souhaitée.

une autre manière est de cliquer sur l’opportunité et de cliquer en haut sur l'étape souhaité, opportunité se déplace automatique sur l'étape en cours.

Planifier les  activités relatives à une opportunité  :   il est possible dans odoo de créer et de suivre les activités relatives à une opportunité , Cette activité peut  être l'envoi d'un email, passer un appel, ...
Pour créer une activité il suffit , d'aller sur notre opportunité , de cliquer sur l'horloge qui s'affiche à cote de la notation, puis sur planifier une activité . 

la fenêtre suivante sera afficher pour déterminer le type d'activité, dans notre exemple, nous définissons  un rappel.

Vous pouvez indiquer d'autres informations , puis cliquer sur planifier. 
Indication des couleurs sur les opportunités  .  : 

Les activités qui  sont planifié après deux jours ou plus de la date du jour, seront affichées en vert.  Les activités qui ont la  date de  planification identique à la date du jour seront affichées en jaune. Les activités en retard seront affichées en rouge .
odoo affiche une alerte sur l'icone horloge en haut du menu , pour toute les activités qui sont en retard  ou que la date de l'activité est Aujourd’hui .

Marquer les activités comme fait : Dans le cas où vous avez terminé l'activité planifiée , cliquer l'icone de l’horloge en  bas de l’opportunité, choisir l'activité que vous avez terminée , puis cliquer  sur le bouton fait.

Clôturer une opportunité et la marquer comme gagnée : 
Pour clôturer une activité  et la marquer comme gagnée , il suffit de cliquer sur le bouton marquer comme gagné , se trouvant en à gauche de l’opportunité ( dans le cas ou l'opportunité est perdu il suffit de cliquer sur marquer comme perdu) .

En cliquant sur marquer comme gagné , vous aurez un message de congratulation  et l'opportunité est désormais classé comme gagnée. Félicitations !  vous  avez gagné l'affaire! 

Afin d'avoir une meilleure visibilité sur votre pipeline et les différentes opportunités, et de pouvoir analyser toutes les activités relatives à vos client, odoo vous propose plusieurs vues.

Vue Kanban : C'est la vue par défaut , elle permet d'afficher les opportunités dans leur étape sur des colonnes.

Vue Liste   :  Elle permet d'afficher les opportunités dans un tableau sous forme de liste  

Vue Calendrier   : elle permet d'afficher les opportunités dans un calendrier ( par jour / semaine ou par mois) 

Vue Pivot : Cette vous permet d'afficher les information sous plusieurs critères choisi ( le tableau croisé dynamique en excel)

Vue Graphe : Cette vue  vous permet d'afficher les information sous forme graphique

Vue activités : Elle permet d'afficher les activités avec leurs (états vert, rouge et jaune comme expliqué précédemment)

Nous avons vu comment activer les pistes dans notre CRM. les pistes ont pour but d'ajouter une étape de validation à notre pipeline, avant la création d'une opportunité. Par exemples les inscrits sur votre site web, peuvent être considérés comme des pistes, ou simplement l'enregistrement des contact lors d'un événement , pour les recontacter plus tard, et les convertir en une opportunité.

Création d'une piste : Pour créer une piste, il suffit de cliquer sur le sous menu Piste, puis cliquer sur le bouton créer, renseigner les informations nécessaires à votre piste puis cliquer sur sauvegarder .

Convertir une piste en une opportunité :  Vous pouvez convertir n'importe quel piste en une opportunité si vous la considérez comme qualifiée.  pour se faire il suffit de cliquer sur le bouton convertir en une opportunité qui se trouve en haut à gauche de votre piste . 

Remplissez les informations nécessaires, et cliquer sur Créer une opportunité . après la création de l'opportunité la piste se déplace vers la vue Kanban de notre pipeline   du CRM . 

Dans sa version Entreprise,  Odoo Comporte le module gestion des appels clients, ce module est intégré au module CRM, et permet de suivre les appels et les intégrer au processus de création des opportunités .

Vous pouvez consulter les fonctionnalités de ce module en utilisant la plateforme gratuite de runboot ,  https://runbot.odoo.com/runbot  . dans page d'accueil qui s'affiche choisissez le lien odoo Entreprise, puis cliquer sur une version stable (couleur en vert) , puis tapez admin/admin . 

Dans liste des applications choisissez l'application CRM . 

Nous avons vu ensemble la puissance de l'outil CRM d'odoo, et comment communiquer efficacement avec nos clients et les fidéliser . A travers les vues proposées par odoo , vous avez une vision claire sur toutes les opportunités , et clients.