Le funnel de scoring InfoSphere

Chaque interaction ajoute ou retire des points au lead. Au franchissement d'un seuil, le lead change de catégorie — et Odoo applique automatiquement la bonne priorité, le bon tag et l'action commerciale adaptée.

Un lead Cold commence à 0-20 pts. Chaque interaction positive incrémente le score ; une inaction prolongée peut le décrémenter. L'objectif : acheminer le lead vers une opportunité fermée gagnée.

InfoSphere : 12 leads, 12 priorités différentes

Avant le scoring, l'équipe commerciale d'InfoSphere traitait les leads dans l'ordre chronologique — un biais qui faisait perdre des hot leads tout en surinvestissant sur des cold peu prometteurs. Avec le scoring CE, chaque lead porte désormais :

• Une priorité 0-3 (priority, champ natif) — visible en kanban, utilisable comme filtre de tri
• Un ou plusieurs tags — Hot Lead, Warm Lead, Cold Lead + catégories métier (Pack PC, Mobilier, Formation)
• Un stage (New → Qualified → Proposition → Won) — modèle d'avancement commercial
• Une description de scoring — historique des événements qui ont contribué au score, tracé automatiquement dans le chatter

Le pipeline InfoSphere : 12 leads répartis sur 3 stages (New / Qualified / Proposition), chacun avec sa priorité, ses tags et son revenu espéré.

Étape 1 — Définir le modèle de scoring

Avant d'automatiser, écrire ton barème sur une feuille — chaque équipe a le sien. Celui d'InfoSphere :

En CE, pas besoin de module spécial : on utilise le champ priority (0-3 étoiles) pour symboliser les paliers, et des tags pour coder les catégories. L'état du score est tracé dans le chatter (audit trail).

Étape 2 — Créer les tags comportementaux

Les crm.tag sont des catégories libres ajoutables sur un lead. 3 tags d'état suffisent pour démarrer :

• Hot Lead — prêt à l'achat, à contacter sous 24h
• Warm Lead — intérêt démontré, nurturing 30-60 jours
• Cold Lead — découverte récente, nurturing long terme

Les 3 tags comportementaux InfoSphere. On peut ajouter des couleurs distinctes (rouge/orange/bleu) pour une lecture visuelle rapide en kanban.

Étape 3 — Tirer parti du champ priority natif

Le champ priority de crm.lead est une sélection à 4 niveaux natif dans Odoo 19 CE :

• 0 — Low (aucune étoile) — Cold Lead
• 1 — Medium (1 étoile) — MQL basique
• 2 — High (2 étoiles) — MQL confirmé / SQL
• 3 — Very High (3 étoiles) — SQL / Hot lead à relancer sous 24h

Côté kanban, les étoiles sont affichées directement sur chaque carte. Côté liste, on peut trier par priorité décroissante pour afficher d'abord les Hot. Côté filtres, on peut créer un filtre « Mes Hot Leads » (priority=3).

Vue liste avec priority affichée en étoiles. Tri décroissant par priority → les Hot Leads apparaissent en haut, attention immédiate du commercial.

Un lead Hot complet : priority 3 (3 étoiles), tag Hot Lead, stage Qualified, revenu espéré 1,5M DZD, probabilité 85%. Le commercial sait en 2 secondes où concentrer son temps.

Étape 4 — Automatiser le scoring avec base_automation

Rappel de l'article précédent (S6·3/4) : base.automation + action serveur Python couvrent 80% du Marketing Automation EE. Appliqué au scoring, on configure autant de règles que d'événements à détecter.

Exemple 1 — NPS élevé (≥ 9) upgrade automatiquement le lead :

Lead = env['crm.lead']
tag_hot = env['crm.tag'].search([('name','=','Hot Lead')], limit=1)
for ui in records:
    nps_line = ui.user_input_line_ids.filtered(
        lambda l: 'scale' in (l.question_id.question_type or '')
                  and (l.value_numerical_box or 0) >= 9
    )
    if nps_line and ui.email:
        lead = Lead.search([('email_from','=',ui.email)], limit=1)
        if lead:
            vals = {'priority': '3'}
            if tag_hot:
                vals['tag_ids'] = [(4, tag_hot.id)]
            lead.write(vals)
            lead.message_post(body=f'Auto-score NPS>=9 → priorite Very High')

L'automation NPS élevé → upgrade lead Hot configurée sur survey.user_input. Trigger on_create_or_write, filtre state='done', action serveur Python.

Exemple 2 — Commande > 1M DZD marque le client comme opportunité chaude :

tag_hot = env['crm.tag'].search([('name','=','Hot Lead')], limit=1)
for order in records:
    if order.partner_id and order.partner_id.email:
        lead = env['crm.lead'].search(
            [('email_from','=',order.partner_id.email)], limit=1
        )
        if lead:
            vals = {'priority': '3', 'type': 'opportunity'}
            if tag_hot:
                vals['tag_ids'] = [(4, tag_hot.id)]
            lead.write(vals)
            lead.message_post(body=f'Auto-score: commande {order.name} {order.amount_total:,.0f} DZD')

Les 5 automations InfoSphere visibles côte à côte : 3 pour l'article précédent (welcome / event / commande), 2 nouvelles pour le scoring (NPS / commande 1M+). Chaque règle est toggleable.

Étape 5 — Attribution automatique au commercial

Un Hot Lead non assigné est un lead perdu. On étend le workflow avec une dernière automation : assigner automatiquement le lead au bon commercial selon la région ou la thématique du tag.

# Attribution round-robin selon les tags
team_pack_pc = env['crm.team'].search([('name','=','Pack PC Alger')], limit=1)
team_mobilier = env['crm.team'].search([('name','=','Mobilier')], limit=1)
for lead in records:
    if not lead.user_id:  # Non assigné
        tags = lead.tag_ids.mapped('name')
        if 'Pack PC' in tags and team_pack_pc:
            lead.write({'team_id': team_pack_pc.id})
        elif 'Mobilier' in tags and team_mobilier:
            lead.write({'team_id': team_mobilier.id})
        # Round-robin interne au team via Odoo natif (team_id → assignation auto)
        lead.message_post(body=f'Auto-assigne au team {lead.team_id.name}')

Pipeline CRM complet : chaque lead est rattaché à une équipe (team_id), ce qui déclenche automatiquement la logique d'attribution round-robin native d'Odoo.

Récapitulatif — Les bonnes pratiques

En résumé — Fin de la Saison 6

Odoo 19 Community Edition offre tous les outils pour bâtir un système de scoring et de qualification efficace — champ priority natif, tags, stages, automations. Une PME algérienne n'a pas besoin du module Enterprise pour industrialiser sa qualification commerciale.

En clôturant la Saison 6, InfoSphere a constitué une machine marketing complète : Email + SMS + Automation + Scoring, le tout en CE. Combinée aux Saisons précédentes (site web, eCommerce, événements, sondages), elle dispose d'un CRM B2B omnicanal à la pointe.

Prochaine saison (S7) : Point de Vente & Retail — installer le POS, encaisser au quotidien, gérer le catalogue et les promotions en boutique.

Suite de la Saison 6 — Marketing & Communication